不久朝鲜仁祖投降称臣，城区瑞俊和慈仁被满族军队掳走，城区拥有出众射术的南伊自此沿路追踪，伺机搭救亲人，而南伊神出鬼没的狙杀与跟踪，亦引起了满族弓骑兵大将的注意……。

善念能否压制住邪恶，学校还是莫比亚斯会屈服于这神秘的欲望？大难当前，百余兄弟二人最终又会何去何从……。

就在二人终于出人头地，名保风生水起的时候，阿伦却因杀了黑帮老大高老四（谢贤饰）的手下而在泰国遭到追杀。阿伦（邓光荣饰）和阿天（周润发饰）自小在澳门街头流浪长大，安上两人相依为命，情比兄弟，立志要闯出一番天地。就在阿天准备和阿伦告别之时，城区高老四对阿伦的追杀愈演愈烈。

与此同时，学校阿天在儿时经常玩耍的修女院旧址，遇到了童年的玩伴卡希（夏文汐饰），两人互生爱慕，订下终身。卡希希望阿天在结婚后转做正行，百余二人一起离开澳门，去香港生活

当她知悉养父的情况后，名保为了报答他养育之恩，免他冒险，她毅然辞职和热恋中的男友决绝，代父执行灭口任务。

盼杀雯后回家，安上见曾仍遭龙的毒手，她与龙决一死战结果同归于尽。郑泰锡和张东秀达成了协议，城区如果哪一方先抓到了连环杀手，那么这个人就可以任凭那一方处置。

与此同时，学校他们发现，他们所面对的杀人魔，要远比他们所想像的邪恶的多。这一天，百余黑帮大佬张东秀（马东锡饰）也遭到了神秘男子的袭击，百余身受重伤的他为了挽回自己在业内的名声，决定和郑泰锡联手调查此案，一正一邪两拨人马虽然目的相同，但仍然爆发了诸多的矛盾。

接连发生的凶杀案让负责这一片区治安的警官郑泰锡（金武烈饰）感到非常的头痛，名保种种线索表明，这些案件均是同一人所为该片讲述妻子被恶党绑架，安上丈夫与帮手一起赤手空拳地摧垮了绑架团伙，拯救妻子的故事