1899年的圣诞节节期，北京步调浓郁的假日气氛笼罩着首都大城彼得堡，纷纷扬扬的大雪和结冰的河道似乎也被世纪末的狂欢点燃。

落魄拳手丹下段平（香川照之饰）因欠债被黑社会追打，顺义司实路人矢吹丈（山下智久饰）仗义出手，凭借出色的击打本能将黑社会击退。不久二人先后出狱，通报力石再度登上拳台，而丈则跟随段平开始进军职业拳赛。

两人未了的胜负，公验室原因终究需要一个结局……。前科累累的孤儿矢吹丈因这次斗殴入监，发生段平十分欣赏丈的天赋，发生希望教授其拳击技术，然而只求眼下开心的丈无心学拳，直到他在狱中遇到劲敌力石彻（伊势谷友介饰），曾为职业拳手的力石轻松将丈击败，感到自尊受挫的丈自此开始按照段平寄来的拳击指导勤加练习。白木财团千金白木叶子（香里奈饰）与监狱合作举办狱中拳击赛，火灾丈得以和白木的拳手力石再次较量，并凭借交叉拳打成平手

总统好友及其家人在睡梦中惨遭贩毒集团毒害，查中为查明真相，雷恩开始追查。然而，北京步调雷恩发现其好友居然与哥伦比亚贩毒团有染，不仅如此，总统也派出了一支秘密突击小组对付毒贩集团，并已前往消灭贩毒集团。

不明真相的雷恩，顺义司实不仅置身于利益纷争的国际政治阴谋之中，更陷入敌友难辨的两难之境。

因前任陆军上将罹患癌症，通报雷恩被任命为CIA副局长一职，奉命调查美国总统友人遭毒贩谋杀事件。公验室原因本片以丙子胡乱为背景。

南伊带着父亲的弓箭和嘱托，发生和妹妹投奔父亲至交金武善一家。十三年前，火灾忠臣崔平良以叛逆罪名遭到灭族，其一子一女南伊（朴海日饰）与慈仁（文彩媛饰）侥幸逃脱，崔平良力战至死。

时光荏苒，查中1636年，查中金武善之子瑞俊向慈仁求婚，因父亲遭遇而消极度日的南伊深感作为崔家后人身份敏感，欲拒绝这门亲事，无奈瑞俊一片诚意和金武善力主，崔、金两家喜结良缘，然而在大婚当日，后金入侵朝鲜时光荏苒，北京步调1636年，北京步调金武善之子瑞俊向慈仁求婚，因父亲遭遇而消极度日的南伊深感作为崔家后人身份敏感，欲拒绝这门亲事，无奈瑞俊一片诚意和金武善力主，崔、金两家喜结良缘，然而在大婚当日，后金入侵朝鲜。