倪森为了抢生意，年欧杀死了九叔，立信目睹了一切，并藏起了倪森杀九叔的凶器。

接受父亲的教诲，洲有增光黄天霸最终归到施士伦麾下，彻底成为绿林侠客的敌人……。新任扬州知府施士伦（仁祥饰）捕杀贺天保，望新怀恨在心的黄天霸与凤凰山寨的张七父女（刘贵陈永霞饰）同趁月夜行刺施士伦。

康熙年间，伏装扬州恶虎村聚集着四位被人称作南方四霸侠义之士，分别是：贺天保、濮天雕（张续成饰）、武天虬（宋文华饰）和黄天霸（王群饰）。他们行侠仗义，波兰啸聚山林，为穷苦百姓所爱戴，又为官府富豪所憎恨。然官兵守卫严密，市场黄帮助张氏父女，自己却为官兵拿获

富家子比利自国外回港后无所事事，亮眼以飞车为乐，视交通法例如无物，甚至跟飞车掌撞死了一名在路障执行职务的交通警察。剧情描写反飞车组的高级督察李坚在巡罗时认识了天真活泼的幼儿园学生波比，年欧但是他在一宗交通意外中受了重伤，年欧令李坚更憎恨那些飞车肇事的骑士。

李修贤是港产警察片的代表性人物，洲有增光演出各式警察均栩栩如生，洲有增光本片是他身兼编、导、演三职的作品，并且选择了有交通部飞虎队之称的反飞车组作描写中心，企图将警察片的生活故事结合飞车追逐的刺激场面，倍增影片的娱乐性，但成绩只属一般。

比利的父亲用财势让儿子消遥法外，望新李坚却跟手下采用非常手段令比利自食恶果作为《叶问》系列影片，伏装电影《叶问外传：伏装张天志》延续了《叶问3》的故事，讲述了同为咏春传人的张天志在比武惜败叶问后，决意放下功夫、远离江湖纷争，但面对接踵而至的连番挑衅，面对家国大义遭受的恶意侵犯，决定重拾咏春惩戒毒贩、以武之道捍卫民族道义尊严的故事

1959年，波兰九龙城寨由江湖中人地头龙（熊欣欣饰）统领，经营不良勾当。某夜，市场工友们与梁双在天台开会起冲突，叶问出手制伏众人。

汪东与吴赞好斗，亮眼四处与其他门派讲手，经常需要叶问调解。叶问向邓声晓以大义，年欧邓声终暗中协助因引发警民冲突而被捕的李琼获释。