最后，沟水灌需在乔的妻子和好友的葬礼上，乔再次现身，他决心为他的妻子，好友跟自己的清白讨回公道…。

出乎意料，库蓄若男拒绝一起回大草原的请求。临行前，保障金月婆婆（斯琴高娃饰）托她寻找离别十多年的孙子赤那思（陈伟霆饰）。

年春波士诱使她们答应组队应战另一支凶猛的女子自由摔跤队。摔跤会中，沟水灌需娜仁结识了被丈夫一度离弃的真和子（渡边奈绪子饰），以及来自香港，与父亲冲突而离家出走的月月（李菲儿饰）香港反恐特勤组主管李彦明（张家辉饰）与督察范家明（余文乐饰）协助韩方寻找武器，库蓄而核物理教授肇志仁（张学友饰）也受邀协助判案。

韩方接到消息，保障一名疑似绰号赤道的危险人物（张震饰）带着助手信差（文咏珊饰）将于香港实行秘密武器交易，保障韩国武器专家崔民号（池珍熙饰）与特工朴宇哲（崔始源饰）奉命前往调查。韩国秘密核武器神秘失踪，年春同时载着军方手提装置的飞机在中国境内坠毁。

武器很快被寻回，沟水灌需没想到竟还隐藏着潜在危机。

正当香港及韩国警方决定送还武器回韩国之际，库蓄大陆安全局高管（王学圻饰）带着助手袁小姐（冯文娟饰）突然出现，库蓄三方陷入周旋之中，原来赤道另有其人，而他们一伙儿的阴谋也开始实施……威、保障清、辉三人接二连三的出事，背后指使人定是萧天...。

李广与萧天寿为香江两大亨，年春均是以不法手段起家，劫力互相牵制，都想吞并对方，以达成香江顶级大亨之位。事后，沟水灌需威、沟水灌需辉却为李之律师乔荫指为通敌，此时，阿清甫出狱与昔日并肩战友阿威重逢，庆幸之时险些被杀手所刺，威、清联手击毙杀手，威又想起辉可能在美人窝有难，火速前往搭救，三人共同逃往乡间暂避

摧花狂魔魔鬼鱼四处作案，库蓄残害少妇。罗宾之弟米高和街头女霸王大姐大之妹一同遇害，保障罗宾与大姐大发誓要掀到凶犯。